2012年公司債券（第一期）票面利率公告
2012-05-1719031次
股票簡稱：華新水泥、華新B股 股票代碼：600801、900933 公告編號：臨2012-016
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券（第一期）票面利率公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準(zhǔn)，華新水泥股份有限公司（以下簡稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣33.5 億元（含33.5 億元）的公司債券，其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模為20 億元。
根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》，
本期債券包括5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個品種。5年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價區(qū)間為5.65%-6.05%，票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
2012年5月16日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，最終確定本期公司債券5年期品種票面利率為5.35%，7年期品種票面利率為5.65%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2012年5月17日面向公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行，本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”，7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”，于2012年5月17日－5月21日面向機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行，具體認(rèn)購方法請參見2012年5月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》上的《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2012年5月17日
